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外資無腦買買買 被抄底的我們該買啥?

來源:中金網 2019-12-20 18:30:00
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  外匯天眼APP訊 : 雖然說今天A股又變回我們熟悉的樣子了,前幾天漲得都有點陌生了,但是外資卻是在一直一如既往的增持A股啊!

  其實用心的投資者都不難發現,外資今年流入A股的情況比較明顯。尤其是近期持續的買買買,不間斷的買買買弄得好像以后買不到似的。就在今天A股再度全線回調的情況下,相信又有不少投資者已經打退堂鼓了,因為剛有點起色的情緒又被撲滅了,而北向資金今日繼續呈現狀態,全天凈流入56.79億元,已經是連續27個交易日凈流入了。

  為什么會出現這種連續的增持A股的情況?其實之所以出現這種情況,一方面,這與MSCI、富時羅素等指數納入A股有關,之前由于通道方面受到限制,投資比例也沒辦法放開,隨著外資進入渠道被打通,外資配置A股是剛性需求。尤其是滬股通、深股通的開通給外資進入A股提供了便利的條件,所以外資“買買買”就不難理解了。而另一方面,是外資看到A股的投資機會,當前A股整體估值處于歷史相對底部區域,在全球市場比較有吸引力,外資近年來持續流入表明A股的投資價值獲認可,而這又是相輔相成的,反觀大量北向資金的出現也說明A股具備長期投資價值。

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  外資無腦買入的力度有多大?據數據顯示,北向資金在2019年凈買入A股逾3000億元,已超出2018年水平。與歷次MSCI擴容的情況類似,11月北向資金交易總額占A股總成交額比例達10.22%,再創新高。2019年三季報顯示,外資持股比例接近公募基金和保險。可以說這一波能站上3000點,其實外資是功不可沒的,那么這個時候要不要上車呢?如果要上車又該如何把握呢?

  如果相信外資的眼光的話,對應的個股其實都已經被買到高位了,對于外資買入的個股雖然不能無腦跟進,但是對于其買入的邏輯和行業可以進行對應的研究和把握。由于證監會規定外資持有A股公司股份比例的臨界點分別為警戒線26%、暫停買入線28%、強制減持線30%。這就讓不少被外資買爆的個股暴露出來了。最近的華測檢測,之前外資合計買入達到26%警戒線及以上的股票還有幾例,資料顯示,主要有格力電器、上海機場、美的集團、大族激光等股票。對于此類個股都已經有很高的漲幅了,所以這個時候上車站崗的風險較大,但是可以通過這些標的尋找出某種方向,比如美的和格力之外可以尋找其他白馬家電個股,例如三花智控、老板電器、海爾智家。而對標的上海機場則可以關注東方航空、白云機場。華測檢測可以對標廣電計量。所以在相關個股出現較高風險的情況下,換一種思路也未嘗不可。

  再回到今天市場的盤面,今天A股兩市三大指數全線小幅高開,此后開始出現分化。滬指早盤在平盤線附近窄幅震蕩,創業板指則震蕩走出V字行情。但是無奈午后盤面表現極其疲軟,三大股指全線處于震蕩下行的狀態。具體來看,截至收盤,滬指報3004.94點,跌0.40%,本周累計上漲1.26%;深成指報10229.49點,跌0.65%,本周累計上漲2.25%;創業板指報1771.71點,跌1.05%,本周累計上漲0.93%。技術面方面來看,三大股指日K線都是三連陰。滬指方面,在昨天收出了一根陰十字星后今天反彈受挫最終選擇跳水,雖然險守3000點,但是5日線的失守也在一定程度上表明此輪行情到目前來看,有走弱趨勢,MACD指標紅柱也開始縮短,顯示做多動能減弱。資金面方面來看,兩市合計全天成交6895億元,北向資金今日凈流入56.79億元,已經連續27個交易日凈流入,具體來看,滬股通當日凈流入34.64億元,深股通當日凈流入22.16億元。

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  熱點方面,ST板塊今天全線走強,全天一路震蕩走高,板塊內漲停個股密集,是今天的主要賺錢板塊。券商板塊早盤多次走強,但午后開始不斷回落走低。由于受到利好消息刺激,海南板塊早盤強勢拉升,隨后在高位維持震蕩走勢。胎壓監測板塊早盤快速走高,拉升之后在高位橫盤震蕩。養殖業、農業等板塊盤中亦有不錯表現,但都不是市場的主流熱點。熱門個股方面,星期六今天你說六連板,成為目前市場上的龍頭股。緊隨其后的是高送轉第一股美聯新材的五連板,保證了強勢股的梯隊高度。

  截至12月18日,共有45只ST股公布了全年業績預告,業績預告類型顯示,預盈公司共有8家,預虧公司有22家,減虧公司有8家。由于到了年底,年報摘帽預期升溫,刺激ST板塊的持續走強,今天更是掀起了漲停潮,板塊內漲停個股密集,但是由于漲幅受限為5%,雖然有炒作預期,但是由于風險也比較大,所以對于資金的吸引力較小,故而對于市場氛圍帶動作用有限。

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